Юрий Крестинский: ««Платиновая Унция» – это профессиональный конкурс, созданный в России и для России»

Как влияет конкурс на экономику страны, какие цели и задачи стоят перед организаторами конкурса, может ли «Платиновая Унция» стать международным конкурсом – в интервью Юрия Александровича Крестинского, председателя Организационного комитета премии «Платиновая Унция», директора Института развития общественного здравоохранения, директора Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково».

– Юрий Александрович, Вы являетесь  председателем оргкомитета конкурса  «Платиновая Унция». Расскажите, на сколько важен для  страны  такой конкурс?

– Таким глобальным вопросом вы поднимаете планку конкурса на высокий уровень. Безусловно, лекарственное обеспечение одна из важнейших составляющих медицинской помощи и системы здравоохранения. От того, насколько эффективны и доступны лекарства для пациентов в нашей стране, настолько качественной будет и медицина. Лекарственное обеспечение и лечебный процесс невозможно отделить друг от друга.

Здравоохранение, как система,  является одним из инструментов формирования национального дохода, валового продукта страны. И  наш конкурс, в этой цепочке, влияет  на  фарминдустрию, отмечая те положительные изменения и прорывы, которые ежегодно происходят в отрасли.

Дистрибуторы, производители препаратов, проектная и маркетинговая деятельность, аптечные сети – все эти сегменты рынка оценивают эксперты, заслуженные и уважаемые профессионалы своего дела. Мы фиксируем знаковые события в фарминдустрии за год и доносим информацию до максимального числа специалистов отрасли. Выстраивая некую систему ценностных координат, мы способствуем развитию фармацевтики, системы здравоохранения и, конечно, опосредованно влияем на рост национальной экономики.

– Какие задачи ставят организаторы конкурса при подготовке номинаций? И есть ли  некий пик, после которого можно сказать: «Все! Оценивать экспертам больше нечего!?

– У горизонта есть один эффект: он все время отодвигается, сколько бы человек к нему не шел! Фармацевтика – одна из самых динамично развивающихся отраслей в стране и мы, соответственно, развиваемся вместе с ней. Меняем и дополняем номинации конкурса. В экспертный совет вводим новых специалистов, которые необходимы для оценки ежегодных изменений и достижений в отрасли.  Достигнув очередной цели, организаторы ставят перед собой новые, интересные и перспективные задачи. Совершенству нет предела!

– Может ли «Платиновая Унция» стать международной премией?

–   Политическое, географическое, административно-территориальное устройство России отличается от других государств. Добавьте сюда специфику организации лекарственного обеспечения нашей страны. Поэтому те правила и принципы, которые мы исповедуем, в отношении конкурса «Платиновая Унция», не всегда применимы к фармотраслям других стран. Конечно, в них  могут проводиться подобные мероприятия.  Более того, с определенными дополнениями и исключениями возможна реализация такого проекта на международном уровне. Но тогда у такого конкурса будут иначе расставлены акценты и появятся другие номинации.

«Платиновая Унция» – это, в первую очередь, национальный  и профессиональный конкурс, и создан он именно в России и для России. Нас волнуют положительные изменения в отечественной фарминдустрии и здравоохранении, и мы, как организаторы, акцентируем внимание, в первую очередь, на развитии нашей страны, а другие государства могут  сами  оценивать свои достижения.

Нам важно оставаться общероссийским конкурсом, номинации которого равноценны для разных сегментов нашей отрасли. У организаторов Премии нет желания снижать глубину и охват отечественной фарминдустрии при проведении конкурсных процедур, что необходимо будет сделать для организации подобного конкурса на международном уровне.

– Церемония награждения привлекает внимание участников конкурса и зрителей интригой и красочностью. 

– У «Платиновой Унции» замечательные партнеры!

В этом году, как и в предыдущем, организатором церемонии награждения является «Коммуникационное агентство RX CODE» совместно с входящим в него профильным подразделением EventAALL. Это высокопрофессиональная, креативная команда, которая непременно порадует гостей и участников церемонии яркой программой и множеством сюрпризов. Эксперты и организаторы работают, а результат их деятельности вы увидите 12 апреля 2018 года.

– На пресс конференции, посвященной старту «Премии» представители прессы попросили сделать заседания Оргкомитета открытым для журналистов. Возможно ли это?»

– Конечно! Надеюсь, никто из членов Оргкомитета конкурса возражать не будет. Конкурс у нас открытый и прессе показывают и рассказывают всю его подноготную. Все что касается экспертного совета, оценка номинантов премии, сбор заявок на конкурс… У нас нет никаких секретов!  Причем, прозрачность и открытость конкурса  оценивают не только журналисты,  за чистоту работы организаторов и контроль подсчета голосов экспертов «Платиновой Унции»  отвечает международная аудиторская компания EY.   Единственное, о чем вам не расскажут организаторы, – это о программе Церемонии награждения и кто станет лауреатом «Платиновой Унции XVIII».

– Ваши пожелания организаторам и участникам премии.

– Будьте здоровы! И оставайтесь оптимистами. Мы можем быть лучше, чем мы есть!

Иван ШЕВЦОВ

Дефляция на фармацевтическом рынке. Аптечные союзы и производители. Обзор фармотрасли от компании DSM Group

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, член координационного совета Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2017» о тенденциях и развитии отечественного фармацевтического рынка.

Динамика емкости фармацевтического рынка (годы)

В прошлые годы мы наблюдали динамично растущий рынок в России, а сейчас, темпы достаточно скромные не смотря на то, что другие рынки BtoC, падают или находятся в стагнации. На сегодняшний день, объем фармацевтического рынка превышает 1 трлн 344 млрд рублей. Не много, но и не мало!

Динамика потребления лекарственных препаратов, млн упаковок (годы)

По упаковкам, 2015-2016 год маркетологи наблюдали падение, в среднем на 3%. Этот год преподнес небольшой рост. Если сравнить рынок упаковки 2017 года с докризисными, то цифр пиковых лет отрасль пока не достигла, но положительная тенденция наблюдаются.

Динамика фармацевтического рынка в рублях и валюте (годы)

За последние годы, после падения курса рубля, фармрынок потерял 30-40% в валюте. Если раньше Россия входила в десятку ведущих рынков мира, то после кризиса мы, как в долларовом эквиваленте, так и по абсолютным показателям опустились. А в этом году, курс рубля стабилен, и будем надеяться, что темпы прироста рынка в валюте будут схожими с показателями в рублях.

Фармрынок. Итоги первого полугодия 2017 г.

Рынок, демонстрирует положительную динамику. Например, в I полугодии 2017 года, рынок вырос на 13%. Причем, росла как розница, так и государственный сегмент. Заметно восстанавливаются продажи парафармацевтики. Xорошая наценка и прибыльность, у нелекарственного ассортимента аптек, влияют на оборот и, соответственно, на рейтинги аптечных сетей.

Фармрынок упаковок. Итоги первого полугодия 2017 г.

 

Если говорить об упаковках, то хорошо рос розничный сегмент. В льготном сегменте небольшое падение в I полугодии. Но, в целом, отрасль восстанавливается после кризиса.

Структура фармрынка по источникам финансирования (годы)

Тенденции по финансированию не радуют. Если 5 лет назад доля государственного сегмента была 32%, то сейчас 29%.

Среднедушевое потребление в рублях и упаковках (годы)

Розничный рынок основополагающий у фармотрасли. В этом сегменте важна господдержка населения, особенно людей с заболеваниями, требующими длительного и дорогого лечения. Например, затраты на медпрепараты сейчас около 6 тыс. рублей в год на одного человека. И только две с небольшим тысячи рублей компенсирует государство. И это в среднем по России! У кого-то 100% обеспечение лекарствами, а кто-то оплачивает медикаменты из своего кошелька.

По рынку упаковок структура продаж выглядит следующим образом: 7 упаковок продается за счет государства и 29 за счет граждан.

Инфляция на лекарственные препараты по годам (цены на лекарства в 2017 г. снижаются)

Впервые в России произошла дефляция! По итогам 1 полугодия –2%, а по итогам 8 месяцев дефляция составляла –4%. Причем как по ЖНВЛП, так и по нерегулируемому сегменту. Сказалась конкурентная борьба, особенно в летний период, когда дистрибьюторы и аптеки уменьшили свою наценку, для большей привлекательности товара. И вот эта борьба цен привела к падению доходности компаний. За рамками, такого неожиданного для России явления, остается дискуссионный вопрос: «Сервис, расположение или цена, – что для потребителя важнее?» Правильного ответа никто не даст!

Рейтинг производителей за 1 полугодие 2017 года

«Блокбастеры» исчезают с прилавков аптек, и все больше появляется дешевых дженериков. Это еще одна из тенденций последних лет. А в результате такой замены, ведущие компании, работающие с «брендированными» препаратами и теряют свои позиции в рейтинге.

Структура рынка по производителям лекарственных препаратов (годы)

Радует рост отечественных и локализованных препаратов. Причем производство ведется по полному циклу – «до упаковки».

Структура рынка по типу ЛП (годы)

В 90-е годы западные компании получили все возможности заполнить своими препаратами не только рынок, но и умы потребителей. У врачей и пациентов, сформировалось устойчивое предпочтение к зарубежным препаратам. Сейчас ситуация меняется. Доверие к отечественной продукции растет. Поэтому увеличения продаж и наполнение рынка дженериками продолжится. И некоторые источники сообщают о 1,5-2 млрд долларов инвестиций в организации-производители дженериков в России.

Дистрибьюторский сегмент рынка ЛП (годы)

Тенденция последних лет: прекращают свою деятельность небольшие дистрибьюторские компании. Если раньше их было порядка 700, то сейчас на несколько сот меньше… Доля Top-3 дистрибьюторов превысила 50%. Конкуренция! И возможно, лет через 10, рынок будет состоять всего лишь из 10-15 дистрибьюторов. Кто-то останется в рознице, а часть логистическими операторами. Время покажет!

 

Консолидация розничного сегмента идет в двух направлениях. Одна – укрупнение аптечных сетей, а вторая – развитие аптечных маркетинговых союзов, которые занимают 19 % рынка. Причем, некоторые аптечные сети, не меняя свой ассортимент и не вкладываясь в маркетинг, участвуют сразу в двух, а то и в трех союзах. Объемы продаж оставляют на прежнем уровне, и всю финансовую нагрузку перекладывают на дистрибьютора и производителя. А что делать? Производителю надо продавать, а продажи – это полка в аптеке. Например, в ассоциации «Асна» больше 7 тыс. аптек и где еще производитель сможет получить такое число точек продаж?

Розничный сегмент по точкам продаж (годы)

Мы видели хорошие цифры за 1 полугодие – 14%. Аптеки по итогам осени находятся в некой прострации: продажи должны расти, а они не растут. Аптеки красивые планы рисовали на сентябрь и октябрь, а получили всего лишь 2% прироста и это, конечно, повлияет на  годовой тренд. Т.е. с 14% за полгода мы скатимся где-то до 9-10% прироста рынка за год. Очень хочется, чтобы такой негативный прогноз не сбылся.

Динамика коммерческого сегмента ЛП, руб. (к аналогичному периоду прошлого года)

Динамика емкости фармацевтического рынка (годы)

Будем надеяться, что все неблагоприятные факторы уйдут в прошлое. И прогноз по фармацевтическому рынку на 2017 год уже 1 трлн 460 млрд. Будем расти!

Влада АНДРЕЕВА

Цифровой формат (Digital activities) фармацевтического рынка (часть 1). Источники информации врача и провизора

«Знание – сила» – сказал Фрэнсис Бэкон в XVI веке. Действительно, информация – основа решения любой задачи, стоящей перед человеком! Так можно перефразировать этот старый и во все времена актуальный афоризм английского мыслителя и философа. И на вопрос: «Где основные источники информации врача и провизора?» – отвечает Олег Петрович Фельдман, директор по исследованиям в области здравоохранения Ipsos Healthcare, член Организационного комитета конкурса «Платиновая унция».

Основные источники информации врача и провизора

Из графика видно, что медицинские представители – основной источник информации для врачей. А провизоры, в отличии от медиков, отдают предпочтения электронным ресурсам.

Есть еще очень важная характеристика – это срочность и доступность справочного материала специалисту. Врачу, справочник лекарственных препаратов, нужен «здесь и сейчас», из-за профессиональной специфики, а провизор может отложить поиск ответов на свои вопросы.

Информационные запросы врачей

По нашим данным, 80% врачей используют интернет в профессиональных целях. Причем 54% не используют интернет для профессионального общения, 25% используют интернет для общения и консультаций с коллегами, а 6% используют иностранные сайты для получения информации.

Возрастное распределение врачей в исследуемых группах

Только третья часть врачей постоянные пользователи интернета. Причина такой сегментации – возраст. В основном, это молодая аудитория до 30 лет (33%).

Врачи старшего поколения (62%), реже используют интернет для поиска ответов на свои вопросы, отдавая предпочтение традиционным печатным и другим источникам информации. Но и им приходится осваивать компьютер, и все большее число специалистов используют всемирную сеть.

Вовлеченность врачей в различные информационные мероприятия

Термин «многоканальное продвижение» обозначает продвижение товаров или услуг компаний по множеству каналов информации. И, практически, все целевые аудитории вовлекаются в multi-channel маркетинг. На схеме видно, что компании используют разный подход к работе со своими целевыми аудиториями. Например, «АстроЗенека», «Пфайзер» и «Байер» активно проводят интернет-конференции и используют в своей работе интернет коммуникации .

Структура активности  врачей-кардиологов

На схеме представлена компания, работающая с кардиологами. Источники получения информации врачами различны: визиты медицинских представителей, участие в семинарах, участие в интернет-конференциях и т. д. Это интересно не только с точки зрения исследования рынка, но и как оценка эффективности мероприятий, которые проводят организации в продвижении лекарственных препаратов своим целевым аудиториям.

Интернет-ресурсы, используемые врачами

Динамика использования Интернет-ресурсов растет. На схеме отмечены запросы врачей, связанные с поиском лекарственных препаратов и рабочей информации. Изучение запросов на посещение специализированных сайтов, социальных сетей, а так же профессиональные образовательные порталы – важное направление в исследованиях, связанных с непрерывным медицинским образованием и сертификацией врачей.

Записала Влада АНДРЕЕВА

Фармацевтический рынок России и рейтинг аптечных сетей от компании Alpharm

На пресс конференции, посвященной старту фармацевтического конкурса «Платиновая Унция XVIII», о фармрынке и аптечных сетях рассказала Анна ЕРМОЛАЕВА, генеральный директор компании Альфарм (Alpharm), член Организационного комитета конкурса «Платиновая Унция». По итогам работы и расположению компаний в различных рейтингах  формируется  список номинантов и определяется лидер фармотрасли.

Фармацевтический рынок в 2017 году?

Двузначные значения роста фармацевтического рынка в 1-м квартале радовали менеджеров и руководителей фармкомпаний, но результаты III квартала уже не столь оптимистичны и динамика рынка настораживает: 8% прирост в рублях и незначительный прирост в упаковках.

В валюте динамика лучше, но она вызвана ростом цены на нефть.

Структура фармацевтического рынка

Розничный ассортимент аптек занимает почти 70% всех объемов продаж на фармацевтическом рынке.

Чуть более 30% – это государственный сегмент, который подразделяется на льготное обеспечение, целевой и клинический сегменты, а клинический включает в себя госпитальный и амбулаторный подсегменты.

С января по сентябрь 2017 года в розничном сегменте 26% объема продаж в стоимостном выражении составляют БАДы и нелекарственные средства. При сложении реализации биологически активных добавок и дополнительного ассортимента аптек, динамики получаются выше, чем у продаж лекарственных средств. Из цифр понятно, что эти сегменты растут быстрее, и мы наблюдаем восстановление спроса,  потерянное в предыдущие годы. И восстановление этого спроса дает плюс 2 дополнительных пункта к общим объемам продаж.

Короткий интервал в начале 2017 г., когда число аптек сокращалось, закончился и аптечный сегмент на протяжении последних 2 лет, по нашим наблюдениям, растет.

По итогам 9 месяцев 2017 года работает почти 63 тысячи аптечных точек. Растут как региональные и федеральные аптечные сети, так и локальные, работающие в нескольких регионах и имеющие до 10 точек продаж.

Консолидация рынка

На рисунке представлены данные об объемах консолидированных продаж топов аптечных сетей, как в рублевом эквиваленте, так и в количестве аптечных точек. Рынок продолжает консолидироваться. Постоянно растущий тренд для Top-3, 10, 100, с небольшим снижением для Tоp-300, по итогам 9 месяцев.

Рейтинг аптечных сетей

На 1 месте – «Ригла». На 2-м – «Группа 36,6». На 3 месте – «Эркофарм», которая по итогам 9 месяцев, оттеснила немного «Имплозию» на 4 место.  В целом год интересен двузначными значениями прироста в начале года, и к концу года небольшое снижение, в районе 6–7%.

Отдельные компании активно растут до семи позиций в рейтинге. На рынке  идет жесткая конкурентная борьба, которая характерна для кризисного периода. И все больше региональные топы консолидируют на себе объемы продаж. Тоp-20 регионов, это 65% всех продаж в розничном сегменте.

Компания IQVIA о глобальном рынке лекарств и динамике развития фармотрасли в развитых странах и странах БРИК (ТМ)

О тенденциях мирового фармрынка на пресс-конференции, посвященной старту  фармацевтического конкурса «Платиновая Унция XVIII», рассказал Николай Валерьевич Демидов, генеральный директор IQVIA, член организационного  комитета конкурса «Платиновая Унция»

Общая тенденция глобального рынка лекарственных средств – дальнейшее снижение темпов роста

На рисунке 1 показаны фармацевтические рынки 20 стран, относящихся к кластеру развивающихся рынков. По осям отложены среднегодовые темпы роста (CAGR) за последние 5 лет, а также прогноз развития этих рынков на ближайшие 5 лет.

На схеме видно, что рынки с показателями темпов роста выше 10% в прошлые 5 лет (красная линия), в ближайшее время будут замедляться и, только несколько стран, находятся выше этого уровня. Для этих стран характерно  успешное развитие как в прошлом, так и в ближайшем будущем.  Коричневые круги – это страны, которые входят в  БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), или все чаще используют аббревиатуру  БРИКТМ, добавляя Турцию и Мексику, размер кругов – объем рынка.

Россия, пока, находится в позитивном верхнем квадранте, но для нее также происходит заметное замедление темпов роста.  

Китай для стран БРИК в последние годы служил (и продолжает служить) неким аналогом США на мировом рынке. Например, если рынки европейских стран росли медленно, или стагнировали, то рынок Соединенных Штатов продолжал уверенно развиваться и влиял на рост всего мирового фармрынка. Структурные проблемы экономики Китая сказались и на фармацевтическом рынке данной страны, хотя это не единственная причина, определяющая замедление роста китайского рынка (рис. 2).

Инновации и новые лекарственные средства

На рисунке 3 представлены  показатели  появления новых препаратов на рынках развитых и развивающихся стран.

Мы видим, что за последние 5 лет на рынках  развитых стран количество новинок увеличилось. Практически все зарегистрированные новинки сразу попадали на эти рынки, в отличии от развивающихся странах.

Проблемы с платежеспособным спросом, а иногда, сложности с допуском на национальные рынки, привел в трех случаях из шести к уменьшению номенклатуры новых препаратов на рынках  БРИК.

Также стоит отметить рост доли потребления дженериков на ключевых мировых рынках (рис. 4). На крупнейших рынках, их доля уже превышает 70%  в натуральном объеме. Возможности роста потребления данного типа препаратов на этих рынках и прежде всего на других развитых рынках еще не исчерпаны. Основной принцип расширения применения – дженерики снижают цену на лекарства, иногда в десятки раз и позволяют высвобождать средства для введения в практику новых инновационных лекарств.

Мировой рынок быстрорастущих медикаментов отдельных терапевтических групп

Ожидатеся, что в ближайшие годы наибольшие темпы роста у препаратов, применяемых при лечении:

  1. онкологических болезней;
  2. диабета;
  3. аутоиммунных заболеваний.

После 3-х лидеров по потенциалу продаж, вровень с аутоиммунными заболеваниями идет категория «Боль» (рис. 5). Это широкая группа препаратов, которая в ее тяжелой части развивается в госпитальном секторе, но также широко распространена в  розничном сегменте рынка. Темпы роста в этой категории чуть ниже, чем в 3 предыдущих, так как действует эффект насыщения, и также экспансия дженериков  в больше степени сказывается на этой части фармацевтических  препаратов.

Влада АНДРЕЕВА